Oferta de negócio – M&A

Segmento: Oil & Gas- Energy

 

Aproveitar oportunidades, especialmente em momentos de aperto de mercado, sempre marcou a história de empresários bem sucedidos.

 

A empresa desta oferta possui um dos melhores conjuntos de atratividade  para investidores e sua venda está sendo motivada         exclusivamente pela saída dos sócios do Brasil.

            

   Valuation: R$ 69MM

 

   * R$ 21MM  em ativos não operacionais

UMA EMPRESA DE VALOR

 

O valor de uma empresa está diretamente ligado a sua capacidade de gerar resultado, sendo este o maior diferencial desta oferta.

 

Esta empresa apresentou um crescimento médio de 63% nas vendas do último ano em relação a 2012 e projeções de ebitda  médio para os próximos cinco anos de 26,4% aa. Estas projeções  estão sustentadas por contratos  de vendas de longo prazo (pulverizados) e investimentos na capacidade de produção concluídos em sua maior parte.

 

Ligada ao midstream de oil&gás, com foco em  gás natural, possui uma capacidade de crescimento totalmente diferenciada, devido a “inexistência” da necessidade de capital de giro (NCG), visto que as entradas de caixa ocorrem  naturalmente antes das saídas.

 

Com a crise energética instalada e a expansão da capacidade de produção de gás natural no Brasil em andamento, a demanda tende a se expandir; seja motivada por crise (redução de custos na matriz energética) ou motivada por aquecimento econômico (escassez energética).

 

O valor de uma empresa está diretamente ligado a sua capacidade de gerar resultado, sendo este o maior diferencial desta oferta.

Esta empresa apresentou um crescimento médio de 63% nas vendas do último ano em relação a 2012 e projeções de ebitda  médio para os próximos cinco anos de  26,4% aa. Estas projeções  estão sustentadas por contratos  de vendas de longo prazo (pulverizados) e investimentos na capacidade de produção concluídos em sua maior parte.

 

Ligada ao midstream de oil&gás, com foco em  gás natural, possui uma capacidade de crescimento totalmente diferenciada, devido a “inexistência” da necessidade de capital de giro (NCG), visto que as entradas de caixa ocorrem  naturalmente antes das saídas.

 

Com a crise energética instalada e a expansão da capacidade de produção de gás natural no Brasil em andamento, a demanda tende a se expandir; seja motivada por crise (redução de custos na matriz energética) ou motivada por aquecimento econômico (escassez energética).

 

Estamos à sua disposição para apresentação do valuation completo, bastando para isto a assinatura do termo de confidencialidade

 

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Motivos para Investir:

 

  • Forte barreira de entrada para novos competidores.

 

  • Produtos com demanda obrigatória  e em expansão.

 

  • Detém 70% de market share.

 

  • Vendas garantidas por  contratos de longo prazo.

 

  • NCG ( “não”  há necessidade de capital de giro  –  entradas de caixa ocorrem antes das saídas). Isto garante uma  diferenciada capacidade de crescer e competir.

 

  • Projeções de ebitda médio para os próximos cinco anos de 26,4% aa